إخلاء مسؤولية

تحتوي الصفحات التالية على معلومات تتعلق بصفقة مقترحة من الشركة، ولا يجوز للمقيمين في بعض الدول الوصول إلى هذه المعلومات استنادًا إلى أنظمة الأوراق المالية المعمول بها.

يرجى اختيار البلد الذي تقيم فيه:

إلغاء

الطرح العام الأولي

تعلن شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة عن نيتها طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي المجموعة لتعزيز نموها المستدام وتوسيع قاعدة مساهميها، بما يتيح للمستثمرين من المؤسسات والأفراد فرصة المساهمة في قصة نجاح رائدة في قطاع تجارة مواد البناء والتشطيب العصري في المملكة العربية السعودية.

منذ تأسيسها، نجحت المجموعة في تطوير نموذج أعمال متكامل يرتكز على التكامل الرأسي وتطوير علامات تجارية مملوكة، وتقديم تجربة بيع موحدة وشاملة عبر معارضها المنتشرة محليًا وعالميًا. وتتحكم الشركة في سلاسل التوريد وتصمم منتجاتها داخليًا بالشراكة مع مصنعين دوليين، مما يضمن كفاءة تشغيلية وهوامش ربحية قوية، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والابتكار.

تستهدف المجموعة شريحة السوق الراقية من الأفراد والمطورين العقاريين، وتتمتع بحضور فاعل في مشاريع الإسكان والمجمعات التجارية المتميزة. كما تعتمد على استراتيجية توسّع مدروسة لتعزيز انتشارها الجغرافي داخل المملكة وخارجها، مع التزامها التام بمستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما في تمكين القطاع الخاص، ورفع جودة المنتجات والخدمات في قطاع البناء والتشطيب.

رقم 4

في سوق السيراميك

الحصة السوقية %4

لعام 2023

رقم 2

في سوق الأدوات الصحية

الحصة السوقية %4

لعام 2023

رقم 1

في سوق الإضاءة

الحصة السوقية %5

لعام 2023

15%

هامش صافي الربح

خلال 2024

24%

هامش EBITDA

خلال 2024

55%

هامش مجمل الربح

خلال 2024

390مليون

إجمالي المبيعات

خلال 2024

+13

علامة تجارية مسجلة

+24

شريك استراتيجي

+45

صالة عرض

+765

موظف

من البداية إلى الريادة

2005
التأسيس كمؤسسة فردية على يد م. مساعد القفاري.
2006–2007
افتتاح أول فروع "منزل السيراميك" في الرياض والقصيم.
2012
التوسع للمنطقة الشرقية، وإطلاق "مخازن الإضاءة".
2016
التوسع إلى المنطقة الشمالية.
2018
إطلاق العلامات التجارية "هاتش" و"فيكسر".
2019
تدشين موقع "مخازن الإضاءة" الإلكتروني، وإضافة منتجات "هاتش" و"فيلا".
2020
إطلاق "هيبنوتيك"، والتوسع للمنطقة الجنوبية، وتدشين موقع "محطة البناء" الإلكتروني.
2021
إطلاق "هاتش للأدوات الصحية" وإضافة العلامات التجارية العالمية ألبي وهوبر & سيسال.
2022
التوسع للإمارات وسلطنة عمان، وإدراج "آيس بير".
2023
افتتاح فروع "هاتش" بالرياض والقصيم، دخول السوق القطري، افتتاح فروع "إيلوس" في الصين وإسبانيا، إطلاق "اختيارات هاتش"، وإضافة داب، فيروك، فالكرومات.
2024
افتتاح 3 فروع "محطة البناء"، فرع "مخازن الإضاءة" وإضافة "دورافيت" للأدوات الصحية.
2025
افتتاح "محطة البناء" في خميس مشيط والتوسع إلى مملكة البحرين.

ملخص الطرح

تُعد الشركة شركة مساهمة مقفلة سعودية، تأسست بموجب السجل التجاري رقم 1010205534 الصادر بتاريخ 1426/01/03هـ الموافق 2005/02/11م من مدينة الرياض. ويبلغ رأس مال الشركة كما في تاريخ إصدار نشرة الإصدار مائة وستون مليون (160,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى ستة عشر مليون (16,000,000) سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.

كما تنوي الشركة طرح أسهمها للاكتاب في السوق الرئيسية (تاسي).

%

نسبة التخصيص المبدئي للفئات المشاركة

%

نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد

إجمال عدد أسهم الطرح

%

نسبة أسهم الطرح من إجمالي عدد الأسهم المصدرة

نظرة تفصيلية على الشركة 

 

لماذا MHG؟ عناصر تميزنا في سوق البناء السعودي

تصميم موجه بالتجربة

نجمع بين الجمال والوظيفة في كل منتج، لنخلق حلولاً ترتقي بتجربة المستخدم وتعزز من جودة المساحات المعيشية.

ملاءمة للسوق المحلي

تصاميمنا مدروسة لتواكب التفضيلات الجمالية والثقافية في المملكة، مع أداء محسّن يتماشى مع ظروف المناخ المحلي.

تشطيبات فاخرة

نقدم مواد تشطيب متميزة ومتينة تم تصميمها خصيصًا لتلائم البيئات السكنية والتجارية الراقية، مع ضمان الأداء والمظهر الراقي.

جودة موثوقة

نلتزم بمعايير عالية من الثبات والموثوقية، مدعومة بسلاسل توريد متينة وشراكات استراتيجية مع موردين موثوقين.

تنوع استراتيجي في قطاعات تلامس كل تفاصيل البناء

الأدوات الصحية وحلول المياه

تشمل كراسي دورات المياه، الدش، الخلاطات، أحواض المغاسل، وأحواض الاستحمام، الصفايات، والإكسسوارات، وغيرها.

17%

من إجمالي الإيرادات

+11

فئة من المنتجات

 

أبرز العلامات التجارية:

Hatch Sanitary, Duravit, Alpi, DAB

حلول الأرضيات والجدران

تشمل بلاط السيراميك والبورسلان، لواصق البلاط والترويبة، الألواح العازلة، الصفائح الحجرية، حلول العناية بالأسطح، وغيرها.

36%

من إجمالي الإيرادات

+12

فئة من المنتجات

 

أبرز العلامات التجارية:

Fixer, Hatch Selections, Valchromat, Fila

التكييف والتهوية

يشمل خدمات التوريد والتركيب لأنظمة التكييف، التهوية، والتدفئة، مع تركيز على المشاريع المتخصصة.

2%

من إجمالي الإيرادات

+6

فئة من المنتجات

 

أبرز العلامة التجارية:

IceBear

الإضاءة

تشمل الإضاءة الداخلية والخارجية، والأجهزة الذكية، والمفاتيح والمقابس، والاكسسوارات.

45%

من إجمالي الإيرادات

+13

فئة من المنتجات

 

أبرز العلامات التجارية:

Illus، Ilict، Hypnotek، Mean Well

المواقع الجغرافية للمجموعة

رسالة فريق الإدارة

م. مساعد القفاري

م. مساعد القفاري

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

على مدى قرابة عقدين من الزمن، عملنا في شركة مجموعة منزل التسويق “ام اتش جي” على بناء منظومة متكاملة تجمع بين جودة المنتج، كفاءة التوريد، وتجربة العميل الراقية. انطلقت رؤيتنا من فهم عميق لمتطلبات السوق السعودي، وسعينا لتقديم حلول مبتكرة في مجال مواد البناء والتشطيب تواكب تطلعات التطوير العقاري الحديث.

اليوم، ومع دخولنا مرحلة الطرح العام الأولي، نفتح فصلاً جديدًا من النمو، مبنيًا على أسس متينة من الأداء التشغيلي، والانتشار الجغرافي، ونموذج أعمال قائم على الملكية والابتكار. نستشرف مستقبلًا واعدًا بالتوسع الإقليمي، ونؤمن أن شراكتنا مع المستثمرين ستكون رافعة قوية نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد.

علي الدوسري

علي الدوسري

رئيس مجلس الادارة

إن إطلاق الطرح العام الأولي لشركة مجموعة منزل التسويق “ام اتش جي” يمثل محطة استراتيجية في مسيرتنا، وفرصة نوعية لفتح أبواب الشراكة مع مستثمرين يشاركوننا الرؤية والطموح. لقد بُنيت المجموعة على أسس من الابتكار، والجودة، وفهم عميق لاحتياجات السوق السعودي في مجالات التشطيب والتطوير العقاري. واليوم، ونحن نخدم عملاءنا عبر علامات تجارية مملوكة ومنتجات متكاملة، نؤكد التزامنا بالنمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع شركائنا.

نرحب بانضمامكم إلى رحلتنا القادمة.

أهم الملامح الاستثمارية

الإدارة الاستراتيجية لسلسلة التوريد وعلاقات الموردين تعزز الميزة التنافسية وهوامش الأرباح

ساهمت ملكية المجموعة لعلامة إيلوس التجارية (وعلاماتها التجارية الفرعية) وهاتش وفكسر ونموذج المشتريات المباشرة في ما يتعلق بتلك العلامات التجارية في تحقيق جزء كبير من إيراداتها بشكل متسق. ويمنح نموذج التشغيل للشركة سيطرة كبيرة على هياكل التكلفة لديها من خلال تجاوز قنوات التوزيع التقليدية التي تشمل تجار الجملة أو الوكلاء التجاريين، حيث يشيع احتساب تكاليف إضافية وفرض سياسات في الأسعار.

الطلب المرتفع المتوقع على منتجات المجموعة في ظل توسع الأسواق

من المتوقع أن ينمو الطلب على منتجات المجموعة الأساسية – البلاط ومصابيح الإضاءة والأدوات الصحية – بمعدلات قوية على مدار الخمس سنوات القادمة، بحسب تقرير أبحاث السوق. ويأتي هذا الطلب المتوقع مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة في المشاريع السكنية وأعمال التطوير في قطاع الضيافة والمبادرات الحكومية الضخمة للبنية التحتية عبر كل أنحاء المملكة.

فريق إدارة تنفيذية يحظى بخبرات متباينة تحت إشراف مجلس إدارة متمرس

يتألف فريق الإدارة التنفيذية لدى المجموعة من أفراد لديهم خبرات واسعة في قطاع مواد البناء، يدعمهم فهم متعمق لآليات الأسواق المحلية. ويقود هذا الفريق الماهر مديرون متخصصون في القطاع، كل منهم خبير في مجالات عمل مختلفة، الأمر الذي يضمن تلبية كل خط منتجات لطلبات السوق بل ويجاوزها كذلك.

يهدف الهيكل التنظيمي للمجموعة إلى تشجيع الابتكار مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية، مدعومًا بالخدمات المخصصة، مثل اللوجستيات والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والصيانة. وتعد هذه الخدمات ضرورية من أجل التنفيذ الفعال للخطط الاستراتيجية والتسويقية لدى المجموعة.

التواجد القوي في سوق تجزئة مواد البناء المدعوم بقوة العلامة التجارية

تحافظ الشركة على تواجدها القوي في قطاع تجزئة مواد البناء داخل المملكة، يدعمها في ذلك محفظة منتجات متنوعة ومتكاملة تخدم الاحتياجات الشاملة للقطاعين السكني والإنشائي.

أداء النمو القوي على مدار السنوات المالية الماضية

أظهرت المجموعة معدلات نمو قوية على مدار السنوات المالية الماضية. مما يعكس استراتيجية السوق الفعالة للمجموعة والكفاءة التشغيلية العالية.

العروض الشاملة لمنتجات مواد البناء المملوكة للشركة مدعومة بمبادرات ديناميكية لتطوير المنتجات

توفر المجموعة باقة كبيرة من مواد البناء المملوكة لها حصريًا، والتي تتميز بالجودة والابتكار، وهما عنصران جوهريان لتوطيد ريادة المجموعة في السوق. وتشمل باقة المنتجات هذه محفظة ضخمة من منتجات السيراميك والأدوات الصحية وحلول الإضاءة وأنظمة التبريد، وكلها تمثل جزءًا لا يتجزأ من مشروعات الإنشاء والبناء العصرية عبر مختلف أنحاء المملكة وغيرها من البلدان التي تزاول فيها المجموعة أعمالها.

الحضور المحلي والإقليمي الاستراتيجي مع التكامل الإلكتروني الشامل

تعمل الشبكة الاستراتيجية لقنوات المبيعات التقليدية والإلكترونية للمجموعة على توسيع نطاق تواجدها بشكل كبير عبر مختلف أنحاء المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقًا.

التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب

التواريخ المهمة

03 أغسطس
بداية تسجيل الطلبات للفئات المشاركة
07 أغسطس
نهاية تسجيل الطلبات للفئات المشاركة
14 أغسطس
آخر موعد لتقديم نماذج الطلبات للفئات المشاركة
18 أغسطس
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة
19 أغسطس
بداية اكتتاب الأفراد
20 أغسطس
نهاية اكتتاب الأفراد
20 أغسطس
آخر موعد لتقديم وسداد اكتتاب الأفراد
24 أغسطس
الإعلان عن التخصيص النهائي
27 أغسطس
رد مبالغ الاكتتاب الفائضة

التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق

يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني لتداول (www.saudiexchange.sa).

إجراءات الاكتتاب

03

اتخذ بعد مراجعة نشرة الاصدار ومناقشة تفاصيل الفرصة الاستثمارية مع مستشارك المالي

02

راجع المصادر المهمة، للحصول على جميع المعلومات المطلوبة عن الشركة والاكتتاب العام الأولي

01

تأكد من أن لديك حساباً استثمارياً نشطاً لدى أحد الجهات المستلمة

06

إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية، حيث يمكنك متابعة السهم وتداوله

05

بعد انتهاء فترة الاكتتاب، سيتم تخصيص الأسهم بشكل كامل أو جزئي، ويتم رد الفائض إن وجد

04

قدم طلبك للاشتراك في الاكتتاب حسب السعر المحدد عبر القنوات الرقمية للجهات المستلمة

مصادر مهمة

إنفوجرافيك
ملخص الطرح

عرض
الملخص التنفيذي

نشرة
الإصدار

الأسئلة الشائعة

متى سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي؟

سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد إتمام عملية بناء السجل لشريحة المؤسسات

هل هناك قيود على بيع أسهم الشركة بعد الاكتتاب؟

يخضع المساهمين الكبار لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، بحيث لا يجوز لهم التصرف في أسهمهم خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر، يحق للمساهمين الكبار التصرف في أسهمهم، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. (لمزيد من التفاصيل عن المساهمين الكبار، يُرجى مراجعة الجدول (2) من نشرة الإصدار (“المساهمين الكبار ونسب ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده”).

في أي سوق مالية سيتم إدراج أسهم الشركة؟

سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية في تداول السعودية.

من يمكنه المشاركة في الاكتتاب؟

سيكون الاكتتاب على أسهم الطرح مقتصرًا على الشرائح التالية من المستثمرين:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة (SWAPs). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة أربعة ملايين وثمانمائة ألف (4,800,000) سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف (3,840,000) سهم عادي كحد أدنى، تمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (80٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقًا لما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتنسيق مع الشركة.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة أو الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة ويعد لاغيًا اكتتاب مَن اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى تسعمائة وستين ألف (960,000) سهم عادي من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة عشرون بالمائة (20٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي اكتتب فيها من قبلهم.

جهات الاتصال

المستشار المالي ومدير الاكتتاب
ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

شركة الإنماء المالية

info@alinmacapital.com
www.alinmacapital.com
5999 218 (11) 966+

الجهات المستلمة

اتصل بنا

هاتف:
7573 495 11 966+
البريد الإلكتروني:
info.mhg@marketing-home.com

العنوان

طريق الخرج، حي العزيزية
رقم المبنى: 3533، الرياض، الرمز البريدي 14511

©2025 MHG CJSC. All rights reserved.